Martin Schwartz: บทเรียนจากตำนานเซียนหุ้น กับคำว่า “ควบคุมความเสี่ยง”

ความเป็นนักลงทุนที่ดี ไม่ได้วัดกันที่ “คุณแม่นแค่ไหน” หรือ “เทคนิคเฉียบแค่ไหน”แต่คือ “คุณควบคุมความเสี่ยงได้ดีแค่ไหน” — Martin Schwartz

🔰 จุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จ

Martin Schwartz หนึ่งในตำนานแห่งวงการเทรดในสหรัฐฯ ผู้เปลี่ยนชีวิตจากพนักงานกินเงินเดือนธรรมดา สู่มหาเศรษฐีจากการเก็งกำไรในตลาด Future โดยไม่มีพื้นฐานที่เหนือกว่าคนทั่วไปแม้แต่น้อย

หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใน กองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯ (US Marine Corps) ก่อนจะเบนเข็มมาทำงานเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลกการลงทุน

แต่เส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะในช่วง 10 ปีแรกของการเทรด เขาประสบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกือบล้มละลายในช่วงปี 1970

💡 จุดเปลี่ยน: ค้นพบ "ระบบที่ใช่"

Schwartz ค้นพบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองคือ การเก็งกำไรด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Trading)

เขาตัดสินใจลาออกจากงาน พร้อมเงินเก็บ $110,000 ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับการซื้อ “ที่นั่ง” ในตลาด American Stock Exchange (AMEX) โดยเหลือเงินลงทุนเพียง $20,000 และต้องกู้ยืมเพิ่มอีก $50,000 เพื่อให้มีทุนเริ่มต้น $70,000

“ผมขาดทุนในสองวันแรกที่เทรด Options แต่หลังจากนั้น ทุกอย่างเปลี่ยนไป ในเวลาเพียง 4 เดือน ผมทำกำไรได้ $100,000ปีแรกจบลงที่ $600,000 และปีต่อมาผมทำได้ $1.2 ล้าน”

ไม่นานหลังจากนั้น เขาตัดสินใจเปลี่ยนจาก Options มาสู่ตลาด Futures ซึ่งใหญ่กว่า และมีโอกาสในการเติบโตที่มากกว่า

“ผมทำพอร์ตจาก $40,000 ไปถึง $20 ล้าน โดยไม่เคยมี Drawdown เกิน 3% — และนั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด”

📌 หลักการเทรดของ Schwartz

• เขาไม่ได้พยายามทำกำไรทุกวัน เพราะรู้ว่า “ไม่มีใครชนะทุกวัน”

• เป้าหมายของเขาคือ “ทำให้เดือนนั้นเป็นบวก”

• จากสถิติของเขา เขาทำกำไรได้ใน 90% ของจำนวนวันเทรดในแต่ละเดือน

“ถ้าคุณต้องการอยู่รอดในตลาดนี้ คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยอมแพ้ Ego ของตัวเองคนส่วนใหญ่ยอมเสียเงินมากกว่ายอมรับว่าตัวเองผิด — แต่นั่นไม่ใช่ผม”

Schwartz ย้ำเสมอว่า การควบคุมความเสี่ยงสำคัญกว่าการคาดเดาให้ถูก

💬 คำแนะนำจากตำนานสู่มือใหม่

“ผมอยากให้มือใหม่ทุกคนเชื่อว่า คุณทำได้ — คุณอาจประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่คุณฝันไว้”

เขาบอกว่า สิ่งสำคัญที่มือใหม่ต้องเข้าใจคือ:

• เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุน

• อย่าให้การขาดทุน “บานปลาย”

• อย่าเพิ่ม Volume ในการเทรด จนกว่าคุณจะสามารถ เพิ่มพอร์ตเป็นสองเท่าได้จริง

• คนส่วนใหญ่แพ้เพราะใจร้อน รีบใส่ไม้หนักเมื่อเพิ่งเริ่มได้กำไรเล็กน้อย

“ผมไม่เคยเสียเงินเพื่อปกป้องอีโก้ของตัวเอง และผมก็ไม่มีวันยอมทำแบบนั้นเด็ดขาด”

🎯 บทสรุป: รู้จักใช้ Risk & Reward คือหัวใจของนักลงทุนที่อยู่รอด

Martin Schwartz ไม่ได้ชนะในตลาดเพราะเขาเทรดแม่นที่สุดแต่เพราะเขา รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเสี่ยง และเมื่อไหร่ควรถอยเขาย้ำเสมอว่า การจะเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิค แต่คือ “การบริหารความเสี่ยง” อย่างมีวินัย

✅ เทรดทุกครั้ง ต้องรู้ว่าเสี่ยงเท่าไหร่✅ ตั้งเป้ากำไรที่ชัดเจน✅ อย่าเสี่ยง 1 เพื่อแลกกับแค่ 1 — แต่ควรเสี่ยง 1 เพื่อหวัง 2 หรือมากกว่า

การรู้จักใช้ Risk & Reward (RR) อย่างมีระบบคือรากฐานของเทรดเดอร์ที่ยืนระยะได้จริง — ไม่ใช่แค่รวยไว แต่ “อยู่ได้ยาว”

✨ บทสรุปจาก Schwartz:

“การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชค หรือเทคนิคที่ล้ำกว่าใครแต่มันคือเรื่องของ ‘วินัย’ และ ‘การอยู่รอด’ ในสนามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน”

หากคุณกำลังอยู่ในเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์… บางทีบทเรียนของ Schwartz อาจไม่ใช่แค่เรื่องเงินล้าน แต่คือ หลักคิดที่ทำให้คุณอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

—